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戰(zhàn)略金屬價(jià)值重估可期。

節(jié)后，A股市場(chǎng)出現(xiàn)較大震蕩，有色金屬、鋼鐵、煤炭等資源類(lèi)板塊漲幅居前，其中小金屬指數(shù)一度創(chuàng)出歷史新高，月內(nèi)累計(jì)漲幅接近8%，位居申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)漲幅榜前列。

消息面上，據(jù)智通財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)國(guó)防部正計(jì)劃采購(gòu)價(jià)值高達(dá)10億美元的關(guān)鍵礦產(chǎn)，這一行動(dòng)為美國(guó)戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備數(shù)年來(lái)最大規(guī)模的擴(kuò)張之一。

從基本面來(lái)看，今年以來(lái)部分小金屬品種迎來(lái)多重利好刺激，價(jià)格持續(xù)大漲，相關(guān)公司未來(lái)業(yè)績(jī)值得期待。

北方稀土股價(jià)新高

稀土作為小金屬板塊最受關(guān)注的品種之一，在近期的表現(xiàn)中可圈可點(diǎn)。其中，市值超過(guò)2000億元的稀土之王，北方稀土(600111)今天（10月14日）股價(jià)盤(pán)中創(chuàng)出歷史新高，全天成交額251.1億元，位居A股第一位。

稀土板塊近期表現(xiàn)亮眼，主要有兩個(gè)利好。一是10月9日商務(wù)部聯(lián)合海關(guān)總署等部門(mén)發(fā)布多項(xiàng)公告，對(duì)稀土相關(guān)物項(xiàng)、技術(shù)、設(shè)備及原輔料實(shí)施出口管制；二是包鋼股份與北方稀土近日雙雙公告，宣布上調(diào)2025年第四季度稀土精礦關(guān)聯(lián)交易價(jià)格。

部分小金屬品種價(jià)格也出現(xiàn)暴漲。其中金屬鈷價(jià)格已超35萬(wàn)元/噸，較去年底翻倍；鎢價(jià)格方面，江西鎢精礦（65%）最新達(dá)到26.6萬(wàn)元/噸，年內(nèi)累計(jì)漲幅接近翻倍，9月份更是創(chuàng)出歷史新高；鉬價(jià)格也有所異動(dòng)，河南鉬精礦（45%）最新達(dá)到4380元/噸，年內(nèi)累計(jì)漲幅超過(guò)21%；另外滬錫2511合約年內(nèi)累計(jì)上漲超過(guò)10%。

銀河證券研報(bào)指出，戰(zhàn)略小金屬的“類(lèi)避險(xiǎn)”價(jià)值有望迎來(lái)重估。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，傳統(tǒng)的避險(xiǎn)資產(chǎn)是貴金屬，主要基于“稀缺”+“信用中性”+“共識(shí)”，而小金屬亦具備“稀缺”的自然屬性以及不可替代戰(zhàn)略用途的“共識(shí)”，且定價(jià)上相對(duì)貨幣中性，因此可視為“類(lèi)避險(xiǎn)”資產(chǎn)。

揭秘A股戰(zhàn)略金屬龍頭

哪些A股是戰(zhàn)略小金屬龍頭？從市值角度來(lái)看，洛陽(yáng)鉬業(yè)最新A股市值超過(guò)2700億元，公司2025年上半年鈷營(yíng)收高達(dá)57.28億元，鎢鉬營(yíng)收超40億元。

北方稀土作為稀土行業(yè)的代表，總市值超2053億元，市值規(guī)模保持稀土行業(yè)首位，2025年上半年公司營(yíng)收近189億元，同比大增超45%；凈利潤(rùn)超9.3億元，同比暴增近20倍。

華友鈷業(yè)是鈷鎳雙料龍頭，最新市值近1228億元。2025年上半年公司鈷產(chǎn)品出貨量2.08萬(wàn)噸，同比下降9.89%；鎳產(chǎn)品出貨量13.94萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)83.91%。

興業(yè)銀錫9家骨干子公司現(xiàn)保有資源量超5億噸，其中銀金屬量3.06萬(wàn)噸、錫金屬量39.9萬(wàn)噸。公司子公司銀漫礦業(yè)2024年錫金屬產(chǎn)量8902噸，為國(guó)內(nèi)排名第二大錫精礦生產(chǎn)商。

廈門(mén)鎢業(yè)擁有完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈，在鎢礦開(kāi)采、鎢冶煉、鎢粉末、鎢絲材和硬質(zhì)合金深加工領(lǐng)域擁有較為突出的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司擁有三家在產(chǎn)鎢礦企業(yè)（洛陽(yáng)豫鷺，寧化行洛坑，都昌金鼎）和一家在建鎢礦企業(yè)（博白巨典）。

金鉬股份掌控世界六大原生鉬礦床中的金堆城鉬礦和汝陽(yáng)東溝鉬礦，同時(shí)參股安徽金沙鉬業(yè)和吉林天池鉬業(yè)，強(qiáng)大的資源保障能力為公司發(fā)展筑牢根基。

湖南黃金為全國(guó)十大產(chǎn)金企業(yè)之一，為全球銻礦開(kāi)發(fā)龍頭企業(yè)。子公司辰州礦業(yè)是上海黃金交易所首批綜合類(lèi)會(huì)員、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)銻業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)鎢業(yè)協(xié)會(huì)主席團(tuán)單位。

從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，上榜公司年內(nèi)平均漲幅超過(guò)90%，遠(yuǎn)超大盤(pán)及有色指數(shù)同期表現(xiàn)。其中，興業(yè)銀錫、北方稀土、華鈺礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)等12只個(gè)股漲幅超過(guò)100%，章源鎢業(yè)、湖南黃金、東方鋯業(yè)等11股漲幅在50%至100%。隨著金屬價(jià)格的上漲，部分個(gè)股未來(lái)業(yè)績(jī)也值得期待。根據(jù)機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)，盛和資源、中國(guó)稀土、廣晟有色等個(gè)股今年凈利均有望翻倍增長(zhǎng)。